PASO 01
Conoce el contexto del cliente
Antes de abrir el sistema, pregunta cómo trabaja el negocio y qué tarea necesita atender. Elige un recorrido que tenga relación con esa necesidad y utiliza datos de demostración.
- Giro y operación del negocio
- Necesidad que motiva la consulta
- Participantes y preguntas principales
PASO 02
Presenta un recorrido completo
Muestra una tarea de principio a fin y explica qué necesita el usuario en cada paso. Relaciona las funciones verificadas con la operación; registra las preguntas que requieren confirmar alcance o disponibilidad.
- Escenario preparado con datos de prueba
- Funciones verificadas en la versión presentada
- Dudas y requisitos por confirmar
PASO 03
Define el siguiente paso
Al terminar, revisa si el producto encaja y qué falta para preparar una propuesta. Acuerda con el cliente cómo continuar y confirma con SRV las condiciones correspondientes al producto y al canal.
- Necesidades cubiertas y puntos pendientes
- Requisitos para la puesta en marcha
- Próxima conversación y responsables
Utiliza ejemplos y datos de prueba para preparar una demostración. Comparte información confidencial únicamente por los canales y con los accesos acordados para tu proyecto.